تنظیمات یکپارچه سیستم

تنظیمات یکپارچه سیستم

• مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی ← تنظیمات ← تنظیمات یکپارچه سیستم

با کلیک بر روی تنظیمات یکپارچه سیستم، وارد صفحه ی تنظیمات زیر سیستم های نرم افزار می شوید.

تنظیمات حسابداری:

این بخش شامل دو زبانه با عنوان"تنظیمات چاپ سند حسابداری" و "تخصیص حساب های پیش فرض"  می باشد.

با انتخاب "تنظیمات چاپ سند حسابداری" می توانید تنظیمات مربوط به چاپ اسناد حسابداری را انجام دهید.

مواردی که می توانید تعیین نمائید به شرح زیر می باشد:

1. شماره سند(اتوماتیک):

چنانچه می خواهید که شماره اسناد اتوماتیک در هنگام چاپ درج گردد این گزینه را غیرفعال نمائید. با غیرفعال نمودن این گزینه شماره سند (اتوماتیک) در بالای گزارش شما چاپ نمی شود. 

2. شماره سند:

با فعال نمودن این گزینه شماره سند هنگام چاپ درج می گردد.

3. شماره عطف سند:

با فعال نمودن این گزینه شماره عطف سند هنگام چاپ نمایش داده می شود.

4. آرم شرکت:

با فعال نمودن این گزینه آرم شرکت در بالای گزارشات در هنگام چاپ درج می گردد.

5. نام سیستم صادر کننده:

با فعال نمودن این گزینه در چاپ اسناد، نام سیستم صادر کننده در پایین گزارش درج خواهد شد.

6. نام کاربر صادرکننده:

با فعال نمودن این گزینه درچاپ اسناد، نام کاربر صادر کننده در پایین گزارش درج خواهد شد.

7. کد پیگیری :

با فعال نمودن این گزینه درچاپ اسناد، کد پیگیری سند درج خواهد شد.

8. تاریخ پیگیری:

با فعال نمودن این گزینه درچاپ اسناد، تاریخ پیگیری سند درج خواهد شد.

9. گزینه های پایین صفحه:

در این قسمت می توانید گزینه های پایین صفحه چاپ سند را ویرایش نمائید.

نکته: با انتخاب گزینه "پیش نمایش" می توانید پیش نمایش یکی از اسناد حسابداری را با تنظیماتی که انجام داده اید مشاهده نمائید. با انتخاب گزینه "پیش فرض" تنظیمات پیش فرض و اولیه چاپ اسناد حسابداری در نرم افزار  برمی گردد.

در پایان با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و در صورت انصراف از اعمال تغییرات گزینه "لغو" را انتخاب نمائید.

با انتخاب زبانه "تخصیص حساب های پیش فرض" می توانید حساب های پیش فرض اسناد حسابداری خود را مشخص نمائید. در این قسمت نیز دو زبانه با عنوان "افتتاحیه" و "تخصیص حساب ها" وجود دارد.

با انتخاب زبانه "افتتاحیه" موارد زیر را می توانید مشخص نمائید:

1. معین افتتاحیه:

حساب معین افتتاحیه را در این قسمت انتخاب نمائید.

2. معین اختتامیه :

حساب معین اختتامیه را در این قسمت انتخاب نمائید.

3. تفصیل افتتاحیه :

حساب تفصیل افتتاحیه را در این قسمت انتخاب نمائید.

4. تفصیل اختتامیه :

حساب تفصیل اختتامیه را در این قسمت انتخاب نمائید.

نکته: با انتخاب گزینه "پیش فرض" تنظیمات پیش فرض و اولیه چاپ اسناد حسابداری در نرم افزار  برخواهد گشت.

در پایان با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

  با انتخاب زبانه "تخصیص حساب ها" موارد زیر را می توانید مشخص نمائید:

       حساب های بانک ها:

1. گروه تفصیل بانک ها : گروه تفصیل بانک ها را در این قسمت می توانید مشخص نمائید.( با انتخاب این فیلد، هنگام تعریف بانک جدید به صورت پیش فرض بر روی گروه تفصیل مشخص شده بانک را ایجاد می نماید)
2. معین چکهای پرداختی: حساب معین چک های پرداختنی را در این قسمت مشخص نمائید.
3. انبار: گروه تفصیل انبار ها را در این قسمت می توانید مشخص نمائید.( با انتخاب این فیلد، هنگام تعریف انبار جدید به صورت پیش فرض بر روی گروه تفصیل مشخص شده انبار را ایجاد می نماید).
4. حساب معین چک های در جریان وصول را از این قسمت مشخص نمائید.

حساب های صندوق ها:

5. گروه تفصیل صندوق ها را در این قسمت می توانید مشخص نمائید.( با انتخاب این فیلد، هنگام تعریف صندوق جدید به صورت پیش فرض بر روی گروه تفصیل مشخص شده صندوق را ایجاد       می نماید).
6. حساب معین اسناد نزد صندوق را در این قسمت مشخص نمائید.
7.  حساب معین وجوه نقدی صندوق را در این قسمت مشخص نمائید.

حساب های دریافت و پرداخت:

8. حساب معین تخفیفات فروش را در این قسمت مشخص نمائید.
9. حساب معین تخفیفات خرید را در این قسمت مشخص نمائید.
10.  حساب معین مالیات ارزش افزوده ی فروش را در این قسمت مشخص نمائید.
11.  حساب معین مالیات ارزش افزوده ی خرید را در این قسمت مشخص نمائید.
12.  حساب معین عوارض ارزش افزوده فروش را در این قسمت مشخص نمائید.
13.  حساب معین عوارض ارزش افزوده خرید را در این قسمت مشخص نمائید.
14. ** حساب های مربوط به معین تخفیفات و مالیات و عوارض خرید و فروش، باید بدون تفصیل باشند، چنانچه حساب معینی که انتخاب شده دارای تفصیل باشد در فاکتورهای خرید و فروش باید تفصیل آن را مشخص نمایید. برای این کار می توانید از قابلیت "طرف حساب دوم" یا "مراکز خرید و فروش" استفاده نمایید و تفصیل های خود را در یکی از این قابلیت ها معرفی نموده و هنگام فاکتور زدن از آن ها را به کار ببرید.
15.  حساب معین رند سند فروش را در این قسمت مشخص نمایید. چنانچه در تنظیمات نرم افزار در بخش تنظیمات خرید و فروش در فیلد "سقف مبلغ رند"، مبلغ مورد نظر خود را مشخص نموده اید و در فاکتور فروش مبلغ نهایی را با توجه به عدد وارد شده در این فیلد رند کرده است، هنگامی که سند حسابداری فروش صادر می گردد در حسابی که در فیلد رند سند فروش مشخص می نمائید مبلغ رند را ثبت می نماید.

پورسانت فروش:

16.  حساب معین هزینه پورسانت بازاریاب ها و واسطه ها را در این قسمت می توانید مشخص نمایید.
17.  حساب تفصیل هزینه پورسانت بازاریاب ها و واسطه ها را در این قسمت می توانید مشخص نمایید.
18. حساب های اشخاص:
19.  گروه تفصیل پیش فرض اشخاص (طرف حساب ها) را در این قسمت می توانید مشخص نمایید. ( با انتخاب این فیلد، هنگام تعریف شخص جدید به صورت پیش فرض بر روی گروه تفصیل مشخص شده نام شخص را ایجاد می نماید).

• با انتخاب گزینه "پیش فرض" تنظیمات پیش فرض و اولیه نرم افزار  برخواهد گشت.

در نهایت با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

      برای انجام تنظیمات خرید و فروش، وارد بخش خرید و فروش شده و تغییرات مورد نظر را اعمال نمائید.

با انتخاب زبانه "عمومی"، مواردی که می توانید تعیین نمائید به شرح زیر می باشد:

1. منفی شدن موجودی انبار چنانچه فعال باشد، نرم افزار به شما اجازه می دهد که با وجود عدم موجودی یک کالا، آن کالا را بفروشید یا حواله انبار صادر نمایید و موجودی انبار منفی داشته باشید.

** چنانچه تغییری در این گزینه ایجاد نمودید باید یکبار نرم افزار را ببندید و مجدد اجرا نمائید.

2. در صورتی که گزینه چاپ اتوماتیک سند پس از ثبت را فعال نمائید، بعد از ثبت فاکتور از آن پرینت می گیرد.
3. در صورتی که گزینه چاپ اتوماتیک را فعال نمودید، فرم چاپ اتوماتیک را مشخص نمائید.
4. گزینه "پیش نمایش قبل از چاپ" را در صورتی که فعال نمائید، قبل از چاپ اتوماتیک سند، یک پیش نمایش از گزارش نشان می دهد.
5. در صورتی که چاپگر دوم یا فیش پرینتر استفاده می نمائید می توانید گزینه" چاپ دوم اتوماتیک سند پس از ثبت" را فعال نمائید.
6. در صورتی که چاپگر دوم استفاده می نمائید، نام چاپگر را در این قسمت انتخاب نمائید.
7. فرم چاپ دوم را نیز در این قسمت مشخص نمائید.
8. در صورتی که گزینه "تایید اتوماتیک سند خرید و فروش پس از ثبت" فعال باشد، بعد از ثبت فاکتور خرید و فروش سندها بصورت قطعی در می آیند.
9. در صورتی که گزینه " امکان ثبت مبلغ رند در فرم ثبت با تسویه" فعال باشد، کاربر می تواند هنگام ثبت فاکتور از طریق ثبت و تسویه، گزینه "رند مبلغ" را مشاهده و تیک آن را فعال نماید.
10.  بعد از فعال نمودن امکان ثبت مبلغ رند، می توان "سقف مبلغ رند" را در این قسمت وارد نمود.
11.  کاربرانی که  نسخه فروشگاهی نرم افزار را دارند، چنانچه گزینه " امکان اعمال تخفیف کلی در فرم لمسی " را فعال نمایند می توانند از تخفیف کلی در این فرم استفاده نمایند.

• با انتخاب گزینه "پیش فرض" تنظیمات پیش فرض و اولیه نرم افزار  برخواهد گشت.

در نهایت با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

     چنانچه از فیش پرینتر استفاده می نمائید با انتخاب زبانه "تنظیمات فیش پرینتر"، مواردی که می توانید تعیین نمائید به شرح زیر می باشد:

1. حاشیه از سمت چپ فیش پرینتر را مشخص نمائید.
2. حاشیه از سمت راست فیش پرینتر را مشخص نمائید.
3. با فعال نمودن این گزینه، نام شرکت را در فیش پرینتر نمایش خواهد داد.
4. با فعال نمودن این گزینه، آرم شرکت را در فیش پرینتر نمایش خواهد داد.
5. با فعال نمودن این گزینه، آدرس مشتری را در فیش پرینتر نمایش خواهد داد.
6. با فعال نمودن این گزینه، تلفن مشتری را در فیش پرینتر نمایش خواهد داد.
7. با فعال نمودن این گزینه، تخفیف را در فیش پرینتر نمایش خواهد داد.
8. چنانچه جمله تبلیغاتی در پایین صفحه فیش پرینتر استفاده می نمائید با فعال نمودن این گزینه میتوانید از این قابلیت استفاده نمائید.
9. بعد از فعال نمودن گزینه بالا می توانید جمله تبلیغاتی را در این قسمت وارد نمائید.
10. چنانچه جمله تبلیغاتی در بالای صفحه فیش پرینتر استفاده می نمائید با فعال نمودن این گزینه میتوانید از این قابلیت استفاده نمائید.
11.  بعد از فعال نمودن گزینه بالا می توانید جمله تبلیغاتی را در این قسمت وارد نمائید.

• با انتخاب گزینه "پیش فرض" تنظیمات پیش فرض و اولیه نرم افزار  برخواهد گشت.

در نهایت با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

با انتخاب زبانه "انواع سند فروش"،  می توانید شابلون سندهای خرید و فروش را مشخص نمائید. برای ایجاد انواع سندهای خرید و فروش بر روی گزینه "جدید" کلیک نمائید.

مواردی که در یک نوع سند خرید و فروش باید مشخص نمائید به شرح زیر می باشد.

مشخصات:

1.  در بخش "کد" ، کد سند جدید به صورت پیش فرض توسط نرم افزار اختصاص داده خواهد شد.
2. نام سند را وارد نمائید.
3. در قسمت "معادل با" مشخص نمائید که سندی که ایجاد می کنید معادل با چه آیتمی است (خرید – فروش- برگشت از خرید- برگشت از فروش- پیش فاکتور فروش)

حساب ها:

4. در این قسمت معین موجودی را مشخص نمائید.
5. معین طرف حساب مربوط به سند را مشخص نمائید.
6. چنانچه می خواهید این سند مبنا داشته باشد در این قسمت می توانید سند مبنای آن را مشخص نمائید.

در نهایت با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

برای ویرایش یا حذف انواع سندها می توانید ازگزینه های "ویرایش" و "حذف" استفاده نمائید.

برای مشخص نمودن عوارض و مالیات انواع اسناد خرید و فروش از زبانه "ارزش افزوده" استفاده نمائید. با انتخاب گزینه "جدید" می توان عوارض و مالیات سند موردنظر را مشخص نمود.

مواردی که باید تکمیل گردد به شرح زیر است:

1. ابندا در این قسمت عنوان را مشخص نمائید که عوارض است یا مالیات
2. در قسمت "مقدار" ، مقدار عددی عوارض یا مالیات را وارد نمائید.
3. در قسمت "نوع سند"، سندی که برای آن مالیات یا عوارض مشخص می نمائید را انتخاب کنید.
4. در قسمت "دوره مالی"، مشخص نمائید که این تنظیمات در سال مالی مشخصی اعمال شود یا در همه سال ها
5. در بخش "توضیحات" در صورتی که توضیحات خاصی مدنظر است وارد نمائید.

در نهایت با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

برای تنظیمات اولیه "دریافت پرداخت" وارد قسمت دریافت پرداخت شوید.

 در پنجره ای که باز می شود موارد زیر را می توانید مشخص نمائید:

1. در این قسمت تعداد روزهای مانده به سررسید چک ها را مشخص نمائید تا نرم افزار قبل از رسیدن تاریخ سررسید چک ها  به کاربران هشدار دهد.
2. در صورتی که گزینه "چاپ اتوماتیک سند پس از ثبت" فعال باشد ، بعد از ثبت سند دریافت و پرداخت از آن پرینت تهیه می کند.

در پایان تنظیمات وارد شده را با فشردن گزینه "ذخیره" ، ثبت نمائید.

برای انجام تنظیمات مربوط به اسناد انبار، به بخش انبار وارد شوید.

بعد از انتخاب انبار گزینه "انواع اسناد انبار" را انتخاب نمائید.

با انتخاب گزینه "جدید" می توانید نوع سند موردنظر را ایجاد و حساب های مربوط به ان را مشخص نمائید.

مواردی که باید مشخص گردد به شرح زیر است(به عنوان نمونه نوع سند رسید انبار نمایش داده شده است)

1. در این قسمت نام سند را وارد نمائید.
2. چنانچه معادل با را برای سندی مشخص نمائید فیلدهای مربوط به همان نوع را برای تکمیل به شما نمایش خواهد داد.

حساب ها:

3. در این قسمت حساب معین موجودی را مشخص نمائید.
4. حساب معین قیمت تمام شده را در این قسمت می توانید تخصیص دهید.
5. در صورتی که معین قیمت تمام شده دارای تفصیل می باشد می توانید حساب تفصیل را در این بخش مشخص نمائید.
6. حساب معین طرف حساب را در این قسمت مشخص نمائید.
7. چنانچه برای سند نیاز به مبنا می باشد می توان در این قسمت مبنای آن را مشخص نمود.
8. در صورتی که توضیحات خاصی مدنظر است در بخش توضیحات می توانید وارد نمائید.

در نهایت با انتخاب گزینه "ثبت" تنظیمات وارد شده ذخیره خواهد شد و چنانچه "لغو" را انتخاب نمائید تنظیمات وارد شده لغو و پنجره بسته خواهد شد.

برای انجام ویرایش بر روی اسناد تعریف شده  از گزینه "ویرایش"و برای حذف آن ها در صورتی که از آن اسناد استفاده نکرده اید، میتوانید از گزینه "حذف" استفاده نمائید.